
匯享管家
v1.3.5無病毒無插件
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匯享管家APP是一款高效實(shí)用的移動保險(xiǎn)展業(yè)工具,提供規(guī)劃師預(yù)約、待重約??蛻艄芾怼⒃u價管理、查看規(guī)劃師詳情、保單管理、新聞資訊、消息通知、產(chǎn)品管理等功能。
應(yīng)用簡介
使用匯享管家APP可以隨時便捷的將客戶信息錄入系統(tǒng)中,并標(biāo)注客戶狀態(tài),以便做出正確的業(yè)務(wù)推動,提升展業(yè)效率。用戶可通過系統(tǒng)為客戶預(yù)約保險(xiǎn)規(guī)劃師的面談時間,合理安排匯保專業(yè)保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)的進(jìn)度,并可獲得在規(guī)劃及方案呈現(xiàn)環(huán)節(jié)結(jié)束后客戶對服務(wù)情況的評價。
功能介紹
【快速預(yù)約】通過日歷展示可預(yù)約的規(guī)劃師,能夠方便快捷的為客戶在合適的時間進(jìn)行預(yù)約
【待重約】快速查詢預(yù)約失敗記錄,一鍵進(jìn)行重新預(yù)約無需再次輸入客戶信息
【待確認(rèn)】查詢待規(guī)劃師確認(rèn)預(yù)約,方便催促規(guī)劃師進(jìn)行確認(rèn)
【評價管理】及時推送評價提醒,現(xiàn)場評價更能體現(xiàn)真實(shí)感受
【客戶信息管理】準(zhǔn)確記錄客戶狀態(tài),輕松管理客戶信息
【預(yù)約管理】預(yù)約中進(jìn)行倒計(jì)時提醒,方便提前規(guī)劃行程安排
投保工具二維碼可以app內(nèi)直接識別;系統(tǒng)優(yōu)化
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