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全球股市漲多跌少 市場主要關(guān)注美國通脹
2022-05-18 09:48:26 來源:金融界 編輯:

上周全球股市漲多跌少。4月美股CPI同比增長8.3%,核心CPI同比增長6.2%,超出市場預(yù)期。鮑威爾連任美聯(lián)儲(chǔ)主席,他預(yù)計(jì)接下來的兩次議息會(huì)議再加息50個(gè)基點(diǎn),但具體視經(jīng)濟(jì)情況而定。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)層面,亞馬遜計(jì)劃投資約118億美元,在美國俄勒岡州郊區(qū)再新建5座大型數(shù)據(jù)中心。歐盟計(jì)劃加快其清潔能源的發(fā)展速度,從而實(shí)現(xiàn)在2027年結(jié)束對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴。

核心觀點(diǎn)

【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲多跌少。美股方面,納指、標(biāo)普分別上漲0.3%、0.4%,道指下跌0.1%。市場主要關(guān)注美國通脹、美聯(lián)儲(chǔ)加息、俄烏沖突與全球疫情。美國通脹方面,美國4月CPI同比增長8.3%,高于市場預(yù)期8.1%,4月PPI同比上漲11%,高于預(yù)期值10.7%。美聯(lián)儲(chǔ)加息方面,5月13日,鮑威爾成功連任美聯(lián)儲(chǔ)主席,他重申要積極運(yùn)用美聯(lián)儲(chǔ)的工具,決心讓通脹降至2%,預(yù)計(jì)接下來的兩次會(huì)議上再加息50個(gè)基點(diǎn),但會(huì)根據(jù)未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和前景調(diào)整。俄烏局勢(shì)方面,1)芬蘭、瑞典申請(qǐng)加入北約,5月15日芬蘭正式申請(qǐng)加入北約,瑞典隨后跟進(jìn)。2)進(jìn)口俄羅斯石油禁令可能推遲,歐盟允許匈牙利等國推遲實(shí)行禁令,但是依然未能說服匈牙利,匈牙利堅(jiān)持對(duì)俄石油禁運(yùn)應(yīng)只針對(duì)海上運(yùn)輸路線,陸上管道運(yùn)輸應(yīng)該被豁免,這可能使得禁令推遲,或者使歐盟考慮擺脫俄羅斯能源的長期計(jì)劃。全球疫情與疫苗接種方面,上周新增病例數(shù)較高的國家為美國、德國、澳大利亞等。行業(yè)表現(xiàn)方面,上周全球醫(yī)療保健、日常消費(fèi)、公共事業(yè)板塊表現(xiàn)相對(duì)較好,金融、工業(yè)板塊表現(xiàn)相對(duì)較差。異動(dòng)股方面,過去一周大漲的200億美元以上市值公司中,可選消費(fèi)、能源、信息技術(shù)較多,過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中,金融較多。

【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】趨勢(shì)一:IT基建&;云計(jì)算。亞馬遜計(jì)劃投資約118億美元,在美國俄勒岡州郊區(qū)再新建5座大型數(shù)據(jù)中心,作為該公司持續(xù)擴(kuò)大并改善旗下AWS服務(wù)計(jì)劃的一部分。今年我國也提出了東數(shù)西算戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,全球云技術(shù)設(shè)施服務(wù)支出同比增長34%,達(dá)559億美元。趨勢(shì)二:新能源。歐盟能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃再次提速,據(jù)彭博報(bào)道,歐盟委員會(huì)將于5月18日提出實(shí)施RePowerEU戰(zhàn)略的一攬子計(jì)劃,屆時(shí)會(huì)提議提高2030年的清潔能源目標(biāo),從目前的占比40%提高到45%。同時(shí)要求成員國在2020年的預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上至少減少13%的能源消耗。

【重要資訊】鴻海:在2022年的電動(dòng)車將推進(jìn)三大策略,持續(xù)開發(fā)歐亞地區(qū)客戶、北美電動(dòng)車生產(chǎn)基地確立、2022年下半年量產(chǎn)Lordstown電動(dòng)皮卡以及基于MIH平臺(tái)開發(fā)新車。英特爾:公司發(fā)布了一款專注于人工智能(AI)計(jì)算的芯片——Gaudi2,該芯片制造商將進(jìn)一步進(jìn)軍目前由英偉達(dá)主導(dǎo)的AI芯片市場?,F(xiàn)代汽車等:由現(xiàn)代汽車、SK集團(tuán)和韓華集團(tuán)等韓國企業(yè)成立的民間氫能企業(yè)協(xié)商機(jī)制“韓國氫能商業(yè)峰會(huì)”將于7月上中旬在韓國首爾舉行“投資者日”活動(dòng),峰會(huì)成員公司決定到2030年為止向氫能經(jīng)濟(jì)共投資43.4萬億韓元。

【產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從中長期角度,我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起(光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等),電動(dòng)化智能化大趨勢(shì)下電動(dòng)智能汽車滲透率增加,以及元宇宙、智能制造、云計(jì)算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】本報(bào)告所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性,不構(gòu)成個(gè)股投資建議。

目 錄

關(guān)鍵詞: 全球股市 美國通脹 美聯(lián)儲(chǔ)加息 俄烏沖突

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