生物柴油行業(yè)主要上市公司:目前國內生物柴油行業(yè)的上市公司主要有(688196)、(603822)、(836344)、(836021)、(300072)、(833662)等。
本文核心數據:生物柴油市場份額、生物柴油市場集中度、代表性企業(yè)生物柴油產銷量
1、中國生物柴油行業(yè)競爭格局:劃分為三個競爭梯隊
生物柴油是典型的“綠色能源”,具有環(huán)保性能好、發(fā)動機啟動性能好、燃料性能好,原料來源廣泛、可再生等特性。我國生物柴油研發(fā)、生產始于21世紀初,經過20年發(fā)展,在自主創(chuàng)新技術的引領下,初步構建起了生物柴油的產業(yè)格局,在生產技術、產品質量、技術指標等方面已經可以比肩國際先進水平。
目前,國內生物柴油行業(yè)的主要企業(yè)如下:
我國生物柴油行業(yè)按照2020年市場份額,可劃分為三個梯隊,其中卓越新能和河北金谷位列第一梯隊:
2、中國生物柴油行業(yè)市場份額:卓越新能的產能占比14%
2020年,據美國農業(yè)部對外農業(yè)服務局的測算數據顯示,我國生物柴油行業(yè)的產能規(guī)模約為218.1萬噸;前瞻根據截至2020年末我國生物柴油行業(yè)領先企業(yè)的產能占比來看,目前,行業(yè)的產能龍頭企業(yè)是卓越新能,其產能份額為14%,公司已于2019年11月在科創(chuàng)板上市;其次是河北脛骨,產能份額為11%。
3、中國生物柴油行業(yè)市場集中度:市場集中度較低
從目前的市場集中度來看,生物柴油行業(yè)CR3不到30%,而CR6不到43%,因行業(yè)準入門檻較高,國內市場待開發(fā)、頭部生物柴油市場主要以出口為主,市場集中度較低。
4、中國生物柴油行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價:卓越新能的競爭力是最強的
從生物柴油的產能來看,2020年,卓越新能年產能排名行業(yè)第一,達30萬噸;其次是河北金谷,年產能為25萬噸。同時,2020年我國生物柴油行業(yè)的多家企業(yè)都宣布了其生物柴油業(yè)務的產能擴建、新建計劃,例如,卓越新能于2020年末披露稱將計劃3-5年將生物柴油產能整體提高到60噸;嘉澳環(huán)保的生物柴油業(yè)務新增產能10萬噸/年,預計在2021年上半年投產;三聚環(huán)保將新增40萬噸/年的生物柴油產能等等。
從生物柴油的銷售情況來看,卓越新能2020年共銷售了20.19萬噸生物柴油,主要是出口值歐盟市場;嘉澳環(huán)保于2019年也銷售了10.9萬噸生物柴油,該公司的業(yè)務分布海內外。
總體來看,目前卓越新能在生物柴油市場的競爭力是最強的。
5、中國生物柴油行業(yè)競爭狀態(tài)總結:替代品威脅較小
從五力競爭模型角度分析,目前生物柴油的企業(yè)數量雖不多,但總體產能利用率較低(2019為34%);同時,產品的技術性不強,產品同質化現(xiàn)象嚴重,現(xiàn)有企業(yè)面臨較大的競爭壓力。
生物柴油行業(yè)的上游供應是廢油脂原材料的供應,一方面,廢油脂價格一定程度上也受原油價格波動等因素影響,生產企業(yè)較為被動;另一方面,據《生物柴油產業(yè)發(fā)展政策》-行業(yè)準入中的要求:生物柴油生產企業(yè)必須配套建設完善可靠的原料供應體系,即后向一體化是行業(yè)發(fā)展趨勢之一,綜合來看,我國生物柴油行業(yè)對上游供應商具有一定的議價能力。同時,生物柴油的終端應用產品主要為塑料、樹脂、皮革等化工領域以及終端燃油領域,目前行業(yè)對下游客戶議價能力較弱。
由于生物柴油行業(yè)具有較高的技術壁壘和生產壁壘,因此潛在進入者威脅較小;同時,在環(huán)保風險趨嚴的背景下,生物柴油面臨的替代品威脅是較小的。
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