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PC、手機(jī)需求疲軟 到底是為什么?
2022-10-24 09:20:40 來(lái)源:愛(ài)集微 編輯:

臺(tái)積電在2022年第三季度的投資人會(huì)議上承認(rèn),隨著某些節(jié)點(diǎn)的利用率下降,庫(kù)存逆風(fēng)將打擊其近期銷售前景。這與該公司在全球半導(dǎo)體低迷時(shí)期推遲新產(chǎn)能建設(shè)的保守觀點(diǎn)相呼應(yīng),包括因市場(chǎng)需求不確定而撤銷22號(hào)廠房的新7/6納米生產(chǎn)線。

在2022年第三季度之前,臺(tái)積電的7/6納米節(jié)點(diǎn)是其最大的收入組成部分,在2022年前三個(gè)季度貢獻(xiàn)了近30%的收入。2022年上半年,臺(tái)積電在7/6納米上共擁有145-150 KWPM(千片每月)的裝機(jī)容量,但將在2022年下半年調(diào)整一些設(shè)備工具的生產(chǎn)計(jì)劃,部分考慮到智能手機(jī)和PC市場(chǎng)需求的惡化。

據(jù)Counterpoint分析,高性能計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品(包括PC和服務(wù)器CPU、獨(dú)立GPU、數(shù)據(jù)中心加速器和ASIC/FPGA)在臺(tái)積電2022年7/6納米產(chǎn)品中占38%,其次是智能手機(jī)相關(guān)(主要是AP/SoC)芯片組,占32%。聯(lián)發(fā)科、AMD和高通可能是這一類別中的前三名客戶。

回顧作為先進(jìn)代工節(jié)點(diǎn)(10納米及以下)主要應(yīng)用的智能手機(jī)AP/SoC的庫(kù)存水平,Counterpoint認(rèn)為在終端市場(chǎng)(銷售)數(shù)據(jù)減弱的情況下,從2022年下半年開(kāi)始,芯片供應(yīng)商的訂單修正將面臨更大壓力。先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的芯片生產(chǎn)周期長(zhǎng)達(dá)四個(gè)多月,導(dǎo)致智能手機(jī)AP/SoC、CPU/GPU和AI處理器的晶圓產(chǎn)量減少最早從2022年第四季度開(kāi)始出現(xiàn)滯后效應(yīng)。

不過(guò),Counterpoint同意臺(tái)積電的觀點(diǎn),即在2023年庫(kù)存周期之后,7/6納米節(jié)點(diǎn)將迎來(lái)新產(chǎn)品遷移的積極驅(qū)動(dòng)因素,如Wi-Fi、RF和SSD控制器IC。

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