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棚改2.0?李蓓發(fā)聲,央行“挖掘新的信貸增長點”表述值得關注
2023-08-22 09:51:45 來源:金融界 編輯:

8月20日,人民銀行官網消息稱,近日中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會聯(lián)合召開支持實體經濟和防范化解金融風險電視會議。會議強調,要注意挖掘新的信貸增長點,大力支持中小微企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、制造業(yè)等重點領域,積極推動城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設。調整優(yōu)化房地產信貸政策。

半夏投資李蓓對此點評稱,根據目前多個城市已經出爐的方案,新的這輪城中村改造有2個特點:一是,幾乎都是大拆大建,成片拆除,凈地出讓;二是,大部分都是貨幣化安置。李蓓分析,加上“央行推動和支撐”,這不就是市場最想要的“棚改2.0”嗎?

參考曾經的棚改,李蓓認為,可以想見這輪城中村改造的效果。但即便什么政策都沒有,地產自己也會企穩(wěn)的。最新的7月,季調后年化的住宅銷售,只有8億多平米,相對長期可持續(xù)的10億平米水平,已經超調,本身中期就有回歸正常的動力。其實,一片悲觀中,地產自己已經開始悄然企穩(wěn)。最領先的指標,貝殼的經紀人預期指數,已經連續(xù)5周回升,并且回到了榮枯線50。

消息面上,7月政治局會議提出適應我國房地產市場供求關系發(fā)展重大變化的新形勢,適時調整優(yōu)化房地產政策,加大保障性住房建設和供給,積極推動城中村改造和改善性住房需求。

8月17日,央行發(fā)布2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。報告指出,落實好“金融16條”,保持房地產融資平穩(wěn)有序,加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。延續(xù)實施保交樓貸款支持計劃至2024年5月末,穩(wěn)步推進租賃住房貸款支持計劃在試點城市落地。因城施策用好政策工具箱,更好滿足居民剛性和改善性住房需求,扎實做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項工作,促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

近日住建部直屬機構中國城市規(guī)劃設計研究院日前在深圳調研,期間召集了萬科、中海、招商、鴻榮源、華僑城、金地等房企,以及樂有家、貝殼兩家中介機構開會。據相關參會人士透露,中規(guī)院所長出席了會議,會上中規(guī)院向房企了解當前遇到的困難及訴求,還詳細了解當前深圳保障房發(fā)展情況、城中村改造推進情況及租賃市場發(fā)展情況。

中金公司預計城中村改造未來每年能帶來新增固定資產投資約1,500-2,000億元(不含土地交易),若包含土地交易則可能帶來6,000-7,000億元的房地產開發(fā)投資(相當于2022年實際房地產開發(fā)投資額的4.5-5.3%)。中金公司提示,這些測算均可能存在偏差,因本輪改造中安置方式(實物、貨幣化、房票)的結構仍有待明晰。

中信證券研報指出,城中村改造是今年地產政策的亮點之一,我們估算我國超大特大城市城中村常住人口約在4000萬人左右,城中村改造帶動的住房需求和城市更新投資是經濟的重要影響因素。預計城中村改造周期可能在10年左右,每年直接投資額可能約1萬億元,城中村改造全周期投資額可能在10萬億元。城中村改造打開了解決房企發(fā)展中長期空間的重要路徑,預計具備本地開發(fā)能力、低資金成本和不動產運營能力的企業(yè)將占據顯著優(yōu)勢。

華泰房地產認為,城中村改造是房地產行業(yè)向新模式轉型的必要一環(huán),但其不會像棚戶區(qū)改造那般波瀾壯闊,而是更加源遠流長,對于超大特大城市帶來深遠影響。具備資源優(yōu)勢的地方國資有望優(yōu)先受益于此次政策推進。

本文源自:金融界

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