為進(jìn)一步解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，中國(guó)鋁業(yè)(601600)邁出入主云鋁股份的新步伐。

7月24日晚間，中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份(000807)相繼公告，中國(guó)鋁業(yè)擬收購(gòu)云鋁股份19%的股權(quán)。交易完成后，中國(guó)鋁業(yè)將持有云鋁股份約29.10%的股份，成為后者第一大股東，并將其納入合并報(bào)表范圍。

交易方案顯示，中國(guó)鋁業(yè)擬通過非公開協(xié)議方式，以現(xiàn)金收購(gòu)云南冶金持有的收購(gòu)云鋁股份19%的股權(quán)。此次交易價(jià)格擬定為10.11元/股，交易對(duì)價(jià)總額為66.62億元。

截至最新收盤日，云鋁股份現(xiàn)價(jià)為9.58元/股，因此，此次交易價(jià)格略有溢價(jià)。

同日，云鋁股份發(fā)布控股權(quán)變更提示公告，此次股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東將變更為中國(guó)鋁業(yè)，間接控股股東仍為中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱“中鋁集團(tuán)”)，實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

今年一季度末數(shù)據(jù)顯示，云鋁股份第一大股東為云南冶金，持股比例為32%。中國(guó)鋁業(yè)為第二大股東，持股比例為10.10%。

就交易影響，中國(guó)鋁業(yè)表示，有利于進(jìn)一步解決公司與云鋁股份的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，有效減少公司的日常關(guān)聯(lián)交易。

回溯前情，2018年，中鋁集團(tuán)在云南開啟千億級(jí)整合。其中，云南省國(guó)資委向中鋁集團(tuán)下屬的中國(guó)銅業(yè)無償劃轉(zhuǎn)云南冶金51%股權(quán)。

由于云鋁股份與中國(guó)鋁業(yè)在氧化鋁、電解鋁等業(yè)務(wù)方面存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，作為云鋁股份的間接控股股東及“中國(guó)鋁業(yè)”的直接控股股東，中鋁集團(tuán)承諾在2019年內(nèi)開始籌劃中國(guó)鋁業(yè)與云鋁股份同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)整合工作，并承諾在五年內(nèi)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

2019年12月，中國(guó)鋁業(yè)以4.1元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)了云鋁股份非公開發(fā)行股票3100余萬股，交易總價(jià)約12.9億元，占云鋁股份定增后總股本的10.04%。2021年，中國(guó)鋁業(yè)再度參與認(rèn)購(gòu)云鋁股份定增股票，定增完成后持股比例達(dá)到10.10%。

就此次交易，中國(guó)鋁業(yè)還稱，云鋁股份并入公司后，有助于進(jìn)一步提升公司的行業(yè)地位和盈利能力。依托云鋁股份在清潔能源上的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司綠色鋁產(chǎn)能占比，有利于推動(dòng)公司綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，可以更好發(fā)揮公司與云鋁股份在業(yè)務(wù)和管理上的協(xié)同性，實(shí)現(xiàn)鋁產(chǎn)業(yè)一體化、集約化管理。

此外，從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，近年云鋁股份盈利持續(xù)提升，該收購(gòu)有利于優(yōu)化公司財(cái)務(wù)指標(biāo)。2021年，云鋁股份營(yíng)業(yè)收入為416.69億元，歸母凈利潤(rùn)為33.19億元，分別同比增長(zhǎng)40.90%、267.74%。

今年一季度，該公司營(yíng)業(yè)收入為108.97億元，凈利潤(rùn)為11.24億元，分別同比增長(zhǎng)7.78%、64.86%。

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