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道明銀行:兩年期美債收益率達到5%對銀行將是“痛苦交易”
2023-08-23 08:58:20 來源:智通財經(jīng) 編輯:


【資料圖】

道明銀行美國利率策略主管Gennadiy Goldberg警告道,雖然加息可以為許多銀行帶來利潤,但借款成本的持續(xù)飆升可能會給銀行業(yè)帶來新的問題。

Gennadiy Goldberg周二在接受采訪時表示,本周兩年期美國國債收益率升至5%,這對即將進入秋季的“許多銀行來說是一筆痛苦的交易”。

他表示,“如果你只追蹤銀行未實現(xiàn)的持有至到期和可供出售的損失,就會發(fā)現(xiàn)壓力很大?!彼傅氖墙鹑跈C構(gòu)在資產(chǎn)負債表上作為資產(chǎn)持有的證券。

今年春天的銀行危機就是高于預期利率風險的例證,硅谷銀行的倒閉在很大程度上是因為其資產(chǎn)負債表上背負著長期貸款的負擔,隨著美聯(lián)儲加息導致收益率上升,這些貸款的價值大幅下降。

Goldberg補充道,更高的借貸成本有可能在“長期和可變”的基礎上對經(jīng)濟產(chǎn)生連鎖反應。

“什么時候經(jīng)濟才會在實際利率的重壓下真正崩潰?”我認為我們還沒有到那一步。”他補充道。“但我仍然認為,市場在很大程度上忽視了這種利率傳導,后果自負?!?/p>

周二,兩年期美國國債收益率突破5.02%,達到7月初以來的最高水平。周一晚些時候,標準普爾全球評級下調(diào)了包括KeyCorp(KEY.US)和Comerica Inc.在內(nèi)的多家美國銀行的評級,本月早些時候,穆迪也采取了類似舉措。標普給出的理由是融資成本上升,以及儲戶在其他地方尋求更高收益導致的流動性緊縮。

上周,道明證券對五年期通脹保值國債的多頭頭寸被取消。Goldberg和策略師Molly McGown在一份報告中寫道,他們“將等待動能企穩(wěn),然后再進入多頭市場。”

Goldberg周二表示,對潛在美國公債買家而言,"最大的擔憂"是未來三至六個月公債可能出現(xiàn)虧損,即便這些投資者押注未來經(jīng)濟將放緩。

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