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區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用有助于解決數(shù)據(jù)確權(quán)、流通等難題 人工智能有望驅(qū)動數(shù)據(jù)需求爆發(fā)
2023-06-16 16:47:27 來源:首創(chuàng)證券 編輯:

數(shù)據(jù)為數(shù)字經(jīng)濟核心引擎,數(shù)據(jù)要素市場化為大趨勢。數(shù)字經(jīng)濟作為我國重點推進的發(fā)展方向,發(fā)展迅速:2022 年,我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到 50.2 萬億元,同比名義增長 10.3%,已連續(xù) 11 年顯著高于同期 GDP名義增速,數(shù)字經(jīng)濟占 GDP 比重高達 41.5%。數(shù)據(jù)為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的核心引擎,我國數(shù)據(jù)資源豐富:數(shù)據(jù)產(chǎn)量達 6.6ZB,占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量(67ZB)的 9.9%,居全球第二位,但真正開放、共享和使用的數(shù)據(jù)量很小?;谖覈罅Πl(fā)展數(shù)字經(jīng)濟方向,數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素參與市場為大趨勢。

數(shù)據(jù)要素頂層文件已出臺,政策持續(xù)推進,機構(gòu)集團逐步落實成立。在政策層面,2022 年 12 月,財政部印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定(征求意見稿)》,對于符合條件的數(shù)據(jù)資源,內(nèi)部使用確認為無形資產(chǎn),外部交易確認為存貨,數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表有助數(shù)據(jù)要素價值可視化;同月,《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》發(fā)布,數(shù)據(jù)要素發(fā)展頂層指導框架正式出臺;此外,各地紛紛制定數(shù)據(jù)要素相關(guān)細則規(guī)定,北京于 2023 年 5 月底發(fā)布了《北京市數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)登記管理辦法(試行)》。在機構(gòu)及集團層面,2022 年 12 月,國內(nèi)首家由中央企業(yè)設(shè)立的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團——中國電子數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團正式成立;2023 年 3 月,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《黨和國家機構(gòu)改革方案》,新組建國家數(shù)據(jù)局,頂層機構(gòu)的組建將大力推進數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外,上海、河南、湖北等各地方數(shù)據(jù)集團紛紛成立。我們認為,在頂層政策及國家數(shù)據(jù)局指導下,各地將逐步落實數(shù)據(jù)要素相關(guān)工作,數(shù)據(jù)要素市場化將加速推進。

區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用有助于解決數(shù)據(jù)確權(quán)、流通等難題,人工智能有望驅(qū)動數(shù)據(jù)需求爆發(fā)。數(shù)據(jù)確權(quán)、共享、流通等為數(shù)據(jù)要素市場化推進過程中的主要難題,區(qū)塊鏈技術(shù)作為前沿技術(shù),具有難以篡改、自由開放、可溯源等特性,為數(shù)據(jù)要素交易提供信任的基礎(chǔ)。對于 AI 大模型而言,數(shù)據(jù)為貫穿其全身的血脈,對 AI 發(fā)展影響重大,除通用數(shù)據(jù)外,行業(yè)數(shù)據(jù)也是各垂類模型的關(guān)鍵。當前,AI 大模型主要集中在通用大模型領(lǐng)域,我們認為,AI 更大的空間在于結(jié)合各行業(yè)的開發(fā)與應(yīng)用,隨著 AI 往下一階段發(fā)展,數(shù)據(jù)的需求有望爆發(fā)。

當前數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域多個標的值得重視。

1)上海鋼聯(lián):植根大宗商品數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè) 23 年,對大宗商品幾乎全覆蓋,目前公司已在上海數(shù)據(jù)交易所已掛牌相關(guān)數(shù)據(jù)產(chǎn)品。數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表有望增厚公司利潤。同時,基于大模型的“小鋼機器人”持續(xù)推進中。

2)深桑達:中國電子云為中國電子旗下唯一云平臺,中國電子擁有首家由中央企業(yè)設(shè)立的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團,公司具備顯著優(yōu)勢。在數(shù)據(jù)要素方面,公司已形成數(shù)據(jù)金庫、數(shù)據(jù)要素加工交易平臺、安全可信數(shù)據(jù)空間等數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化工程系列產(chǎn)品,并已在武漢、鄭州、德陽、大理等多個地市開展數(shù)據(jù)安全與要素化工程試點。

3)山大地緯:公司在智慧人社、智慧醫(yī)保醫(yī)療、智慧用電三領(lǐng)域根基牢固,數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)包括數(shù)據(jù)要素交付通道建設(shè)(即區(qū)塊鏈平臺建設(shè)項目)及數(shù)據(jù)交付服務(wù),2022年數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)新簽訂單3612.26萬元,同比增長 327.74%,正逐步成長為公司新的業(yè)績增長點。

4)云賽智聯(lián):公司以云服務(wù)與大數(shù)據(jù)、行業(yè)解決方案及智能化產(chǎn)品三大板塊為核心業(yè)務(wù),布局數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)。公司為上海本土國資企業(yè),是上海儀電集團旗下負責智慧城市數(shù)據(jù)治理業(yè)務(wù)的主力軍,上海數(shù)據(jù)要素發(fā)展將為公司創(chuàng)造較大的機會。

5)卓創(chuàng)資訊:公司是國內(nèi)領(lǐng)先的大宗商品信息服務(wù)企業(yè),為客戶提供能源、化工、農(nóng)業(yè)、金屬等行業(yè)的大宗商品資訊、咨詢、會務(wù)調(diào)研等服務(wù)。數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表等數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策對公司將有較大利好。

6)易華錄:公司秉持“筑牢國家數(shù)據(jù)安全綠色存儲底座,促進數(shù)據(jù)要素匯聚治理開發(fā)共享”的戰(zhàn)略方針,經(jīng)營重點由數(shù)據(jù)湖建設(shè)轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)要素運營,打開更大成長空間。

投資建議:隨著數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策進一步落地,技術(shù)發(fā)展使得數(shù)據(jù)要素交易易于實現(xiàn),我們認為,數(shù)據(jù)要素相關(guān)公司將迎來較大的機會。相關(guān)標的:上海鋼聯(lián)、深桑達、山大地緯、云賽智聯(lián)、易華錄、卓創(chuàng)資訊等。

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