金三江(301059.SZ)昨晚披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案稱，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過人民幣29,000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于馬來西亞二氧化硅生產(chǎn)基地建設(shè)項目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣29,000.00萬元(含本數(shù))，

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。(四)債券期限本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或其授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按年單利計息和付息，到期一次還本，即每年根據(jù)債券余額支付一次利息，最后一期利息隨尚未償還的本金余額一起支付。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的人士)與保薦人(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認購不足，則不足部分由主承銷商包銷。

金三江2021年9月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為3043萬股，發(fā)行價格為8.09元/股，保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王昌、鄭曉明。

金三江本次募集資金總額為2.46億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為2.04億元。金三江最終募集資金凈額比原計劃少2.68億元。金三江2021年9月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.72億元，計劃分別用于二氧化硅生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

金三江本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計4170.92萬元(不含增值稅)，其中中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費用2724.53萬元?！　?/p>

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